Indofood akan menerima 6.3 Triliun dari penjualan seluruh saham anak usahanya | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Indofood telah menandatangani Implementation Agreement dengan CMZ BVI dan Marvellous Glory Holdings Limited (Marvellous BVI) sehubungan dengan perubahan dan pelaksanaan rencana transaksi sebagaimana tercakup dalam MoU.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan menerima sejumlah S$ 651,903 juta atau sekitar Rp 6,323 triliun (kurs Rp 9.700) dari penjualan seluruh saham anak usahanya, China Minzhong Holdings Limited (CMZ BVI). Harga saham dipatok S$ 1,20 per lembar saham.
Marvellous BVI adalah sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, yang mana sekitar 92,99%, sahamnya dimiliki secara tidak langsung dan dikendalikan oleh Anthoni Salim, Direktur Utama Indofood.
Perolehan tersebut terdiri dari uang tunai sebesar S$ 416,403 juta dan exchangeable bonds senilai S$ 235,499 juta. Indofood akan menggunakan dana tunai tersebut untuk membayar kembali pinjaman yang digunakan untuk membiayai akuisisi CMZ.
Penyelesaian selanjutnya dilakukan secara kombinasi, di mana untuk setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan secara tunai sebesar S$ 0,7665 dan sisanya sebesar S$ 0,4335 dibayarkan dalam bentuk zero coupon exchangeable bonds yang akan diterbitkan oleh Marvellous BVI pada tanggal penyelesaian exchangeable bonds.
Demikian disampaikan Corporate Secretary INDF Elly Putranti dalam keterbukaan informasinya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip detikFinance, Rabu (7/9/2016).
Penyelesaian transaksi penawaran dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian tunai, di mana untuk setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan secara penuh dan tunai sebesar S$ 1,20.
Exchangeable bonds akan ditukar menjadi saham CMZ dengan harga penukaran S$ 1,20 per lembar saham (yang setara dengan harga penawaran) (jumlah saham CMZ akan dibulatkan ke bawah yang terdekat) selama periode penukaran sebagaimana ditetapkan dalam syarat dan ketentuan dari exchangeable bonds.
Selanjutnya, exchangeable bonds akan wajib ditukarkan menjadi saham CMZ pada akhir periode penukaran.
Setelah pelaksanaan akuisisi wajib selesai, Marvellous BVI akan menyelesaikan pembayaran secara penuh dan selanjutnya melakukan dan menyelesaikan proses delisting CMZ.
Exchangeable bonds merupakan kewajiban langsung dan kewajiban tanpa jaminan dari Marvellous BVI serta memiliki peringkat yang sama dan proporsional tanpa hak yang didahulukan.
Exchangeable bonds memiliki peringkat yang sama dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan kewajiban unsubordinated lainnya dari Marvellous BVI. Exchangeable bonds tidak bisa dipindah tangankan.
Indofood akan menukarkan exchangeable bonds pada harga penukaran yang setara dengan harga penawaran menjadi sejumlah 196.249.971 lembar saham CMZ, yang mewakili sekitar 29,94% dari seluruh saham CMZ yang dikeluarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari exchangeable bonds.
Jual China Minzhong, Indofood Raup Rp6,32 Triliun | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
Sekretaris Perusahaan, Elly Putranti mengatakan, perseroan telah mengubah struktur transaksi penawaran tender sukarela dengan Marvellous Glory Holdings Ltd. untuk mengakuisisi seluruh saham China Minzhong dengan harga S$1,2 per lembar.
Nantinya, setiap pemegang saham China Minzhong yang menerima transaksi penawaran harus memilih salah satu cara penyelesaian. Pertama, adalah penyelesaian tunai, dimana setiap lembar saham China Minzhong akan dibayar secara penuh dan tunai sebesar S$1,2.
PT Indofood Sukses Makmur Tbk bakal menerima sekitar S$651,9 juta atau setara Rp6,32 triliun (asumsi kurs Rp9.700 per dolar Singapura) dari penjualan kotor mayoritas saham anak usahanya, China Minzhong Holdings Ltd.
Kedua, penyelesaian kombinasi, di mana setiap lembar saham China Minzhong akan dibayarkan secara tunai sebesar S$0,7665 dan sisanya S$ dibayar dalam bentuk surat utang yang bisa ditukar saham (zero coupon exchangable bonds) senilai S$0,4335.
Namun demikian, lanjut Elly, direksi tetap percaya pada prospek ekonomi di China dan kinerja China Minzhong untuk jangka menengah dan jangka panjang, serta kemungkinan untuk mewujudkan sinergi antara China Minzhong dan Indofood.
“Oleh karena itu, direksi mengusulkan untuk mempertahankan sebagian kepemilikan saham Indofood di China Minzhong dengan menerima exchangable bonds sebagai bagian dari pembayaran transaksi penawaran,” jelas Elly.
“Selanjutnya, exchangable bonds akan wajib ditukarkan menjadi saham China Minzhong pada akhir periode penukaran,” tulis Elly dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Rabu (7/9).
Elly menyatakan penjualan saham tersebut dilakukan karena direksi memandang bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan atas investasi Indofood di China Minzhong akan lebih lama dari yang diantisipasi.
“Terutama karena kondisi makro ekonomi global yang kurang menunjang termasuk di China,” jelasnya.
Setelah terpenuhinya seluruh prasyarat dan pengumuman resmi mengenai transaksi penawaran sudah disampaikan oleh Marvellous, Indofood akan menerima transaksi penawaran dalam periode dan memilik penyelesaian kombinasi sebagai pembayaran.
“Oleh karena itu, Indofood akan menerima uang tunai sebesar S$416,4 juta dan exchangable bonds senilai S$235,49 juta,” jelas Elly.
Ia menjelaskan, Indofood akan menukarkan exchangable bonds pada harga penukaran yang setara dengan harga penawaran menjadi sejumlah 196,25 juta lembar saham China Minzhong, yang mewakili sekitar 29,94 persen dari seluruh saham anak usaha di Negeri Tirai Bambu tersebut.
Jual Saham China Minzhong, Indofood Bakal Lunasi Pinjaman | PT Rifan Financindo Berjangka Cabang Jakarta STC
PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) memproses penjualan saham China Minzhong Food Corporation (CMZ).
Sekretaris Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Elly Putranti menuturkan butuh waktu lama untuk mencapai hasil yang diharapkan atas investasi Indofood di CMZ. Hal itu mengingat kondisi makro ekonomi global yang kurang menunjang termasuk di Tiongkok.
Namun, perseroan tetap percaya prospek ekonomi di Tiongkok dan kinerja CMZ untuk jangka menengah dan panjang, serta akan mewujudkan sinergi antara CMZ dan Indofood.
Karena itu, perseroan usul untuk pertahankan sebagian kepemilikan saham Indofood di CMZ dengan menerima exchangeable bonds sebagai bagian pembayaran transaksi penawaran. Perseroan akan menggunakan dana tunai itu untuk membayar kembali pinjaman yang digunakan untuk biayai akuisisi CMZ.
"Direksi percaya rencana transaksi akan memperkuat posisi keuangan dan bermanfaat bagi Indofood," ujar Elly.
Dalam prosesnya, ada perubahan dan pelaksanaan rencana transaksi atas nota kesepahaman (MoU) pada 14 Oktober 2015 antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan China Minzhong Holdings Limited (CMZ BVI) atas pembelian saham CMZ dari Indofood sekitar 347 juta saham.
Perseroan telah menandatangani implementation agreement (perjanjian) dengan CMZ BVI dan Marvellous Glory Holdings Limited pada 6 September 2016 atas perubahan dan pelaksanaan rencana transaksi dalam MoU.
Marvellous BVI, yang sekitar 92,99 persen sahamnya dimiliki secara tidak langsung dan dikendalikan Direktur Utama Indofood Anthoni Salim akan melakukan penawaran tender sukarela untuk akuisisi seluruh saham CMZ termasuk 543,25 juta saham CMZ yang dimiliki Indofood.
Harga penawaran sekitar SGD 1,2 per saham. Transaksi penawaran itu dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di Singapura untuk seluruh saham CMZ termasuk saham CMZ milik Indofood.
Pemegang saham CMZ yang menerima transaksi penawaran itu harus memilih salah satu penyelesaian transaksi penawaran. Pertama, setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan penuh dan tunai sebesar SGD 1,2.
Kedua, setiap lembar saham CMZ akan dibayarkan secara tunai sebesar SGD 0,7665 dan sisanya SGD 0,4335 dibayarkan dalam bentuk zero coupun exchangeable bonds yang akan diterbitkan oleh Marvellous BVI.
Exchangeable bonds akan ditukar menjadi saham CMZ dengan harga penukaran SGD 1,2 per saham. Exchangeable bonds itu akan wajib ditukarkan menjadi saham CMZ pada akhir periode penukaran.
Ada sejumlah pertimbangan yang membuat perseroan tetap mempertahankan kepemilikan saham di CMZ.
Adapun pelaksanaan transaksi penawaran itu dilakukan asal perseroan memenuhi persetujuan dari pemegang saham independen dan first pacific company limited, induk perusahaan Indofood telah peroleh persetujuan pemegang saham independen.
"Jika salah satu dari prasyarat itu tidak terpenuhi sebelum 31 Desember 2016 maka Marvellous BVI tidak wajib melaksanakan transaksi penawaran," ujar dia.
Marvellous BVI pun mampu untuk melaksanakan transaksi penawaran secara penuh, dan telah memiliki sumber dana yang mencukupi.
Indofood pun akan menerima transaksi penawaran dalam periode masa penawaran dan memilih penyelesaian kombinasi sebagai pembayaran. Total dana yang akan diterima Indofood sekitar SGD 651,90 juta atau sekitar Rp 6,32 triliun (asumsi kurs Rp 9.702 per dolar Singapura). Komposisi penerimaan dana itu antara lain dana tunai SGD 416,40 juta dan exchangeable bonds senilai SGD 235,40 juta.
Indofood pun akan menukarkan exchangeable bonds pada harga penukaran yang setara dengan harga penawaran menjadi 196,24 juta lembar saham CMZ. Jumlah itu mewakili 29,94 persen dari seluruh saham CMZ yang dikeluarkan.